Действие сериала происходит на лесной луне Эндора в период, предшествующий событиям VI эпизода «Звёздных войн». Главными героями сериала являются Уикет Уистри Уоррик вместе с его друзьями, тулгайская ведьма Мораг, а также соперничающие с эвоками племена дюлоков.

Доктор Кэмпбелл создаёт из крови летучих мышей препарат, в теории позволяющий расширить возможности человеческого разума. Он пробует средство на себе, но помимо жутких побочных эффектов у горе-экспериментатора развивается пагубная зависимость от препарата, который в итоге сводит Кэмпбелла в могилу,