Фильм прослеживает судьбы нескольких молодых людей, недавно закончивших университет и пытающихся найти себя в жизни. Один из героев, Сюй, придя в отчаяние от безуспешных попыток найти заработок, пытается покончить с собой, но его другу Чжао удается спасти его. Самому Чжао, впрочем, везет не больше:

Китай 1930-х годов. Японская армия захватила деревню, в которой живёт бедная семья. Один из сыновей покидает свою жену и сына и присоединяется к группе врачей китайской армии. Другой сын скрывается, чтобы защитить свою семью.