Миллер живет на изолированном острове от побережья Каролины. Единственный другой житель — Эвви, наивная молодая девушка, к которой Миллер испытывает влечение. Тревер, чернокожий джазовый музыкант, будучи в бегах от «суда Линча», т.к. его ложно обвинили в насилии, приземляется на острове...

Хаммер - боксер, который поднимается вверх с помощью мафии. Тем не менее, он не понимает, что помощь идет с ценой: его просят бросить борьбу. Гангстеры угрожают его подруге. Хаммер придумывает способ, как спасти свою честь и жизнь своей подруги.