Документальный фильм, рассказывающий о британском турне Боба Дилана в 1965 году. Помимо Дилана в фильме появляются Донован и Джоан Баез.

О событиях произошедших в 1975 году, когда знаменитый певец Боб Дилан был в туре.

В фильме показаны пять лет из жизни Дилана – от его прибытия в Нью-Йорк в январе 1961-го до легендарной мотоциклетной аварии в июле 1966-го.

В неведомой стране, измученной гражданскими войнами, правительство решает провести масштабный благотворительный концерт. Эта миссия поручена первоклассному антрепренеру Нине Веронике, но когда становится ясно, что звезды не спешат ехать в адское пекло, ей на помощь приходит бывалый Дядюшка Добряк.

Документальный фильм о туре Дилана с The Hawks по Великобритании в 1966 году. Фильм снят в период перехода музыки Дилана от фолка к фолк-року, вызвавшего бурю негодования у любителей фолк-музыки. Фильм содержит редкие концертные видео тура, в том числе квартирные записи, дуэт с Джонни Кэшем,