Василий выходит из тюрьмы и сразу же отправляется в Варну. Там он встречается с Зайцем - боссом банды наркоторговцев-контрабандистов - и входит в контакт с другими членами преступной группировки. Банда Зайца участвует в наркотрафике героина с Ближнего Востока в США через Болгарию. Сани - красивая

Совершив пару мелких преступлений, Радо, паренек из бедного района Софии, попадает в колонию. Он иногда сбегает оттуда и во время одного такого побега знакомится с Албеной – девушкой из состоятельной семьи. Они влюбляются друг в друга. Однако родители Албены против их любви и решают сделать все,

Фильм о молодом бондаре, успешно сдавшем экзамен обучавшим его мастерам, который должен доказать жителям соседнего мусульманского села, что он настоящий мастер.