Мальчик-сирота находит еле живого детеныша панды. Медвежонок сорвался в пропасть, когда убегал от браконьеров, которые охотились за его матерью. Мальчику удается его выходить, и они становятся настоящими друзьями. Но в лес опять приходят злые люди…

Судьба сводит Сон Чоу и Мун Вон, когда во всем городе пропало электричество и остался только свет звёзд. Они влюбляются друг в друга, но мама Мун категорически против их отношений, считая парня недостойным своей дочери. Она делает так, чтобы Сон перевёлся в другую школу.