20-е годы XX-го века. В вымышленной латиноамериканской стране правит жестокий диктатор Сантос Бандерас. Окруженный льстецами, сражающимися за место возле правителя, он окончательно теряет чувство реальности, начиная расправляться даже с самыми верными своими людьми. Одним из них становится

Историк идет в библиотеку замка перевести некоторые древние эротические тексты. Там он обнаруживает то, что считает сверхъестественными силами.

В конце 60-х годов двадцатого века по Европе прокатывается волна революционных настроений. Газетный корреспондент пытается отразить происходящее в своих заметках, посещая саммиты в различных странах, в том числе и за «железный занавесом». Тем временем, от него сбегает девушка к немецкому студенту,