Джон Ларсон - чемпион по кикбоксингу. Он приезжает в маленький городок, чтобы найти своего приятеля, Ника Уолласа, который стал участвовать в подпольных боях и затем исчез. Ларсону удается выйти на след организатора боев - Пола Лэндиса, у которого есть свой непобедимый боец - здоровяк Марк Вэник.

Уиллоу, пытающаяся найти себя в жизни девочка-подросток, одержима идеей найти своего отца, которого она никогда не видела. Она бросает свою праздную жизнь в Малибу и отправляется в горы Сьерра-Невада, где она неожиданно заявляется к местному ковбою Джеку, не подозревающему, что у него оказывается