Следователь Муромцев, расследуя должностное преступление участкового милиционера, выходит на дельцов теневой экономики. Параллельно с основным действием развивается средневековый сюжет с врачом-алхимиком, портрет которого висит в комнате одного из героев современной истории.

Действие происходит в начале XVII века. Семья пастора Лемпелиуса-Скорпиона пережила драму. Он прибывает в изгнание из Таллина на остров, в приход Рейги.

По распоряжению магистрата вольного города Таллина один из знатнейших рыцарей Ливонского ордена, барон Юкскюль, был казнен за то, что убил своего бывшего крепостного. Крепостной, проживший в Таллине один год и один день, становился свободным человеком, но барон не пожелал считаться с законом.

На обычной улице в уютных теплых домах обычной жизнью живут обычные люди. Однажды в новогоднюю ночь случается неожиданное — рядом с домом появляется часовой, затем приползает танк, и вскоре неизвестная армия занимает весь город...

Охотник на тюленей, потомственный рыбак Маат Рухве привозит на остров невесту. Катрина становится его женой. Ей трудно привыкнуть к условиям суровой жизни островитян, угрюмым лицам, их почти диким обычаям. И только любовь к Маату связывает ее с морем.