Клавдия взяла девочку из детдома и назвала Надеждой. Но ребенок не изменил ожесточившуюся против всего мира женщину. Агрессия приемной матери повторилась в Надежде. Приехав за дочерью, родная мать не понимает, что делать и как себя вести. А у Надежды свои проблемы: встретив афганца, она полюбила

Охотовед Иван Медников знакомится с молодой, но уже хлебнувшей горя Лизой. Несмотря на большую разницу в возрасте они понимают, что не смогут жить друг без друга, но разгулявшаяся в заповеднике мафия местных «воротил» рушит всю жизнь Ивана.