Музыканты Том Уэйтс и Игги Поп встречаются в баре где-то в Калифорнии. Уэйтс рассказывает о том, что только что сделал операцию прямо на обочине дороги. Игги, не знавший о том, что Том — врач, удивляется. Затем оказывается, что оба недавно бросили курить, и в честь этого Уэйтс предлагает выкурить

Незаурядная жизнь художника с мировым именем Джона Балдессари, рассказанная Томом Уэйтсом всего за шесть минут. Используя культовую эстетику самого Балдессари, Уэйтс увлекает зрителя в путешествие, во время которого мы знакомимся с этапами карьеры художника, с его студией, произведениями, включая

Эсми работает танцовщицей в мексиканском баре. В результате самообороны Эсми убивает бандита из наркокартеля, и ей приходится бежать в Штаты. Девушка присоединяется к группе беженцев, где знакомится с молодой матерью и ее дочерью. На границе случается происшествие, и Эсми обещает защитить дочь

В камере луизианской тюрьмы встречаются трое. Зак — незадачливый радиодиджей, ввязавшийся в сомнительную аферу с угнанным «Ягуаром». Джек — мелкий сутенер, которого подставил конкурент. И Боб — едва говорящий по-английски и словно взявшийся из ниоткуда итальянец, убивший человека бильярдным шаром.