Старый бедный плотник Джеппетто не может себе позволить купить даже материалы для работы, но однажды получает в подарок необычное полено. Из куска дерева он выстругивает почти настоящего мальчика и называет его Пиноккио. Самая большая мечта новоявленного отца — отправить сына в школу, поэтому

Трип — эльф, который работает на фабрике Санты и предпочитает мастерить странноватое и опасное оружие, а не игрушки. Однажды он знакомится с Элией, застенчивым и чудаковатым мальчиком из горной итальянской деревушки. Поначалу они друг другу не нравятся, но им предстоит отложить в сторону