Джон Вейр, мастер обмана в мире корпоративного шпионажа, оказывается подставленным могущественными силами, обладающими способностью влиять на население и контролировать его. Вейра обвиняют в убийстве, которого он не совершал.

Джерри и Джоан любят вешать лапшу на уши незрелому молодняку, а потом тащить их в постель. Так они и живут, дрейфуя из одного провинциального болота в другое, совращая ничего не подозревающих добросердечных американцев своими злонамеренными ролевыми играми и прочими гумберт-гумбертовскими