На Земле всё больше людей стали мутировать в тварей - ужасных и бесчеловечных монстров. Некоторые же превращаются в дьяволов (мужчины) и дьяволиц (женщины). Они сохраняют способность возвращаться в человеческий облик, а также в них осталось человеческое сознание и душа. Мутация возможна только при

Черные дни настали у команды Геттер - Хаято исчез, Рема отбывает срок за убийство профессора Саотоме, а Бенкей подрабатывает армейским водителем. Ситуация резко меняется, когда профессор восстает из мертвых, да еще и ведет за собой свое лучшее творение - Истинного Дракона. Армия в спешке выпускает