Жители мавританской деревушки Нуадхибу на берегу моря ждут в течение нескольких поколений прихода гипотетического счастья. 17-летний Абдалла навещает свою мать, прежде чем уехать в Европу. Он уже не говорит на местном языке и кажется чужаком. Даже национальная одежда не нравится парню. Однако

Когда к власти в Тимбукту приходят религиозные фундаменталисты, жизнь простых людей превращается в ад, в котором запрещены любые развлечения, музыка, смех и любые попытки инакомыслия. Вдали от всего этого безумия, за пределами городской черты живёт Кидан со своей женой Сатимой и дочерью Тойей. До