Том, застенчивый и чувствительный подросток, готовится к поступлению в новую среднюю школу. Наставник и старший брат Лео помогает ему интегрироваться в новую среду.

Вчера вчером по телевизору показали фильм «Горбатая Гора». Винсент посмотрел его и испытал потрясение. Теперь он использует перемену в школе, чтобы трогательно и наивно рассказать об этом фильме своему другу Муссе.