О буднях морской пограничной заставы в середине 30-х годов. На маленьком тихоокеанском острове несет службу гарнизон пограничной охраны НКВД. Небольшой отряд бойцов мужественно защищает родную землю от нападения японских диверсантов и гонит прочь непрошеных гостей.

Молодой боксер Кирилл Кочеванов в учебном бою отборочных соревнований с чемпионом Петром Дороховым проигрывает решающую встречу и, казалось бы, теперь не должен попасть в команду для поездки в Европу. Однако по решению комиссии, усмотревшей в спортсмене большие задатки, Кочеванов вместе с лучшими

Илья Громов слывет среди односельчан знатным силачом. Под руководством опытного тренера простой деревенский парень становится чемпионом мира по классической борьбе.