Мультфильм рассказывает об отдыхе юноши и девушки на курорте. Их постоянно пытаются разлучить всевозможные обстоятельства, в том числе и сказочные и фантасмагорические, но дело заканчивается свадьбой. Этот фантастический сюжет использован авторами для высмеивания пошлой массовой псевдокультуры,

Сатирические миниатюры для взрослых.

По стихотворению Маяковского о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Фильм создан по мотивам сказки венгерского писателя Д. Урбана. Эксцентрическая музыкальная комедия о приключениях добродушного голубого щенка. В фильме проводится мысль о том, что о человеке следует судить по его поступкам, а не по внешнему виду.

Два сюжета: «Ссора» и «Богатырская симфония».

Памфлет по повести Л.Лагина «Белокурая бестия».

Шеф одной иностранной разведки Штампф, мучается зубной болью. Узнав о создании в СССР чудесного зубоврачебного кресла, он разрабатывает план похищения этого кресла.

Экранизация сказки Кипплинга о любопытном слоненке и о том, как у него появился хобот.

Сатирические миниатюры для взрослых.

Пять коротких юмористических историй о проблемах, с которыми сталкивается человечество в наши дни. Здесь затрагиваются темы чрезмерного влияния человека на окружающую среду, нехватки личного пространства и невозможности уединения, акселерации и другие важные аспекты современной жизни.

Молодой гасконский пес не успел приехать в Париж, как сразу подрался с кошками кардинала, подружился с лучшими собаками короля и влюбился в симпатичную болонку. Теперь его ждет такое количество проблем, что неизвестно, сможет ли он хотя бы остаться в живых...

Мультфильм рассказывает о том, как грабят банки в различных странах, в том числе и в СССР.