У двух соперников Шэна с Юга и Шао с Севера есть один общий враг - Серебряный Лис. Этот Лис здорово навредил ребятам: убил родителей Шао и ограбил дворец Шэна. В одиночку ни Шэн ни Шао не смогли победить Серебряного Лиса, но они решают объединиться, чтобы отомстить вдвоём.

Судебный исполнитель назначается раскрыть дела мафии о похищении людей, но его исследование раскрывает нечто гораздо большее - заговор японцев, чтобы вторгнуться и обогнать Китай. Судебный исполнитель должен организовать боевой отпор японцам, что приводит к эпической битве кунг-фу воинов против

Китайский предатель, вернулся из вынужденного двухлетнего изгнания в Японию, чтобы привести группу жестоких бойцов к месторождениям редкой травы Дракона, которая может стать панацеей от чумы в Китае. Местные жители отказываются продать эту траву и рассказать о её местах произрастания, и в ответ на

Генерала Хсяо обвиняют в организации убийства военного министра Лиу. Император поручает генералу Ченгу найти и наказать Хсяо. Ченг, истинный виновник преступления, охотится за Ксяо, пытаясь одновременно избавиться от исполнителя - наемного убийцы Ху Пунга.