В незапамятные времена, суровый властитель Асгарда обрёк одну из непокорных валькирий на вечные муки в мире смертных - Мидгарде. С тех пор многие воины пытались прекрасную деву из плена негасимого огня, которым окружил её Отец Богов. Но только один герой оказался настолько чист в своих помыслах,

Генозавр прилетает на метеорите с другой планеты, чтобы создать себе подобных. Он поселяется в старинных пещерах под землей. Учитель колледжа и одна из студенток решаются спуститься туда и уничтожить пришельца. На помощь к ним спешит специальный отряд полиции во главе с лейтенантом Муром.

Не желая принимать новую жену своего отца, Салли и Лайам убегают из дома. В пути они встречают последнего и самого маленького лесного тролля Раглина. Ему требуется помощь, чтобы попасть в мир фей, из которого его изгнали 2000 лет назад. Салли и Лайаму предстоит сразиться с Черной Ведьмой,