Шел 1932 год. Умирая, старый мастер каратэ, оставляет своих немногочисленных учеников. Один из них Тайкан, отбросив наставления учителя - использовать каратэ для защиты и самосовершенствования, становится инструктором императорской военной полиции. Он помогает командиру прибирать к рукам другие

Юная Маи отказывается ходить в школу. И мама отправляет её на некоторое время к бабушке. Там Маи получит жизненные уроки, которые она никогда не забудет, и которые окажут влияние на всю её последующую жизнь.

Хинако возвращается в родную деревню и узнает, что её подруга Саёри умерла, а мать подруги пытается вернуть дочь к жизни, осуществляя в обратном порядке паломничество в 88 буддийских храмов острова Сикоку. Саёри, в свою очередь, тоже хочет вернуться в мир живых, чтобы найти своего любимого, у