По мотивам романа А.Грина “Дорога никуда” и других произведений писателя.

Берлин, 20-е годы, пансион, где живут русские эмигранты. Один из героев фильма, ожидающий приезда жены, показывает её фотографию соседу по пансиону, который узнает в ней свою первую любовь - Машеньку...

История любви графа Шереметева и крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой разыграна в оригинальных исторических декорациях дворцов-музеев Останкино и Кусково.

Веселая семья Дружининых переезжает летом на дачу. В один прекрасный день во время игры в прятки маленькая Маша и ее старший брат Паша находят странный предмет, по форме очень напоминающий гигантское яйцо. Вскоре из него вылупляется обаятельный, милый, ласковый и очень любопытный дракончик Дракоша.