История Лёвы Горца – гениального флейтиста, «русского еврея или еврейского русского», как он сам себя аттестует, милого, но несколько эксцентричного человека. Лёва эмигрировал в Швейцарию, работы нет, приходится играть на улицах. Однажды он слышит, как на соседней улице кто-то играет на флейте –

Швейцарская театральная труппа репетирует «Альзиру» Вольтера. Лео, один из актёров, не согласен с концовкой, считая её соглашательской и подвергнувшейся цензуре. А так как существование театра связано с бюрократами, которые выдают деньги, то генеральная репетиция срывается. И труппа начинает