Режиссер старой закалки по имени Константин приезжает на киностудию обсудить съёмки нового фильма. Команда разношерстных продюсеров, навязанных цензурным комитетом, нападает со всех сторон — история про простых парней и традиционные ценности не отвечает повестке дня, в следствии чего Константин

Конец 19 века. Четырнадцатилетняя Лиз живет на ферме вместе с матерью. Когда у женщины начинаются тяжелые роды, девочка должна взять на себя ответственность, которая ей не по силам.

Сергея в лес привозит тесть. Он собирается его убить, ведь Сергей изменяет его дочери. Сергей просит о пощаде и признается, что однажды использовал китайский афродизиак, который действует до сих пор. Бабы на него так и липнут. Тесть не верит, но убить не решается и, привязав зятя к дереву, уходит.

Арлин не может пережить потерю сына и впадает в депрессию. Муж, не выдержав этого, уходит от нее. Чтобы отвлечься от тяжелых будней, женщина принимает участие в эксперименте научной корпорации, изучающей перемещения во времени.